グリーフ、2023年第2四半期の業績を報告

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2023 年 6 月 7 日、午後 4 時 14 分（東部標準時間）

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オハイオ州デラウェア州、2023年6月7日 /PRNewswire/ -- 産業用パッケージング製品およびサービスの世界的リーダーであるGreif, Inc. (NYSE: GEF, GEF.B) は本日、2023年第2四半期の業績を発表しました。

第 2 四半期の財務ハイライトには以下が含まれます (特に注記がない限り、すべての結果は 2022 年の第 2 四半期と比較されています)。

戦略的行動と発表

CEOコメント

「過去 3 か月間で、当社の Build to Last 戦略の顕著な有効性が実証されました」と Greif の社長兼最高経営責任者である Ole Rosgaard 氏はコメントしています。 「需要が継続的に不確実な環境で事業を行っているにもかかわらず、当社のチームは機敏性を保ち、株主に並外れた価値を提供することに断固として注力してきました。当社のシステム内でコスト合理化策を導入することに成功し、堅調なキャッシュフロー生成を推進し、過去最高の第2位を達成しました」当社は、当社の歴史の中で第 2 四半期のフリー キャッシュ フローを達成しました。さらに、当社は 2 番目に高い第 2 四半期の EBITDA を達成し、この四半期の業績が測定される歴史的な 2022 年第 2 四半期を除くすべての四半期を上回りました。私は当社のチームを非常に誇りに思っています。仕事において揺るぎない献身、モチベーション、卓越性を示し続けます。」

最後まで構築するミッションの進行状況

顧客満足度は、伝説的な顧客サービスを提供するという当社の使命の重要な要素です。 当社の連結 CSI(6) スコアは、2023 年第 2 四半期終了時点で 94.1 でした。紙包装およびサービスの CSI スコアは 92.8、グローバル産業用包装の CSI スコアは 95.6 で、グリーフの野心的な目標である 95.0 を上回りました。 世界で最高のパフォーマンスを発揮するカスタマー サービス会社になるという当社のビジョンを達成するために重要な、継続的なフィードバックをいただきましたお客様に感謝いたします。

最近、グライフ氏はドイツのデュッセルドルフで開催された世界有数の包装見本市であるインターパックに出席しました。 展示会期間中、Greif はインタラクティブ グリーン ツールを使用して多くの顧客と協力しました。このツールは、顧客が包装製品に関して、より多くの情報に基づいて、データに基づいて持続可能な意思決定を行うのに役立ちます。 お客様との協力的で持続可能性に関連したパートナーシップは、当社の製品が使用されるより広範な世界的コミュニティのために、当社の未来を守り、繁栄するコミュニティを創造するのに役立ちます。

グライフはまた、世界クラスのグローバルな同僚のために繁栄するコミュニティを作成することに専念しています。 当四半期中、当社はギャラップ社が実施する第 6 回年次同僚エンゲージメント調査を完了しました。 この調査から受け取ったフィードバックに基づいて、当社の全体的なエンゲージメント スコアは向上し、当社は再びすべての製造会社の上位 4 分の 1 以内に認められました。これは、当社の多様で才能のある熱心な同僚の並外れた取り組みを浮き彫りにしています。

さらに、2023 年 5 月末に、グライフはニューズウィーク誌の「世界で最も愛される職場トップ 100」リストに初めて選ばれました。 グライフは常に米国で最も愛される職場トップ 100 にランクされており、ニューズウィークがその範囲をグローバル プラットフォームに拡大し、同僚に対する当社の模範的な献身を紹介する機会を提供したことに興奮しています。

当四半期中に、当社は第 14 回持続可能性年次報告書を発行しました。 このレポートは、当社の持続可能性への取り組みのすべての要素に関連して達成された目標とマイルストーンを強調しています。 フットプリントを削減し、リスクに対処する。 従業員を大切にする; 循環経済の推進。 そして財務実績と収益性の高い成長。 私たちは、未来を守るという「Build to Last」の使命を継続的に前進させるために、投資家コミュニティからの参加とフィードバックを奨励しています。 詳細については、https://www.greif.com/sustainability-2022/about-our-report/ をご覧ください。

2023年第2四半期の全体的な財務結果を通じて実証された財務力の強さに加え、当社は5月にコーバンク主導のファーム・クレジット・システムの銀行シンジケートと新たに3億ドルのシニア担保信用契約（「2023年信用契約」）を締結しました。 この 2023 年クレジット契約の収益は、当社のリボルバーの未払い借入額と同額の借り換えに使用され、当社のリボルバーの当面のキャパシティを解放して、Build to Last 戦略に沿ったさらなる無機的および有機的な成長を可能にしました。

(1)

調整前の純利益および調整前の希薄化クラスA株当たりの利益から除外される調整額は、再編費用、債務消滅費用、買収および統合関連費用、非現金資産の減損費用、不動産および工場の処分（利益）損失です。 、設備および事業、ネット。

(2)

調整後EBITDAは、純利益、支払利息、純額、債務消滅費用、法人税費用、減価償却費、減価償却費、リストラ費用、買収・統合関連費用、非現金資産の減損費用として定義されます。 、不動産、工場、設備および事業の処分による損失（利益）をプラス（純額）。

(3)

調整後のフリー キャッシュ フローは、営業活動によって得られた純現金から、不動産、プラント、設備の購入に支払った現金を差し引き、取得および統合関連費用に支払った現金に加え、統合関連のエンタープライズ リソース プランニング (ERP) システムおよびシステムの統合に支払った現金を加えたものとして定義されます。これに加えて、債券発行費用として支払われた現金、さらにアイオワ州タマ工場の売却に関連する税金として支払われた現金が含まれます。

(4)

純負債は、負債総額から現金および現金同等物を差し引いたものとして定義されます。

(5)

示されている期間のレバレッジ比率は、純負債を後続12か月のEBITDAで割ったものとして定義されます。それぞれは、当社の四半期報告書の添付資料10.1として提出された、2022年3月1日付けの当社の第2回修正修正再表示信用契約の条項に基づいて計算されます。 2022 年 1 月 31 日に終了する会計四半期の Form 10-Q (「2022 年クレジット契約」) に基づきます。

(6)

顧客満足度指数 (CSI) は、Greif への対応における顧客エクスペリエンスを向上させるために設計されたさまざまな内部指標を追跡します。

注: このリリースで使用されているすべての非 GAAP 財務指標と、最も直接的に比較可能な GAAP 財務指標との差異の調整は、このリリースの一部である財務スケジュールに含まれています。 これらの非 GAAP 財務指標は補足することを目的としており、当社の財務結果と合わせて読む必要があります。 これらは、報告された財務結果の代替または代替とみなされるべきではなく、また、報告された財務結果よりも優れているとみなされるべきではありません。 したがって、この財務情報のユーザーは、これらの非 GAAP 財務指標に過度に依存すべきではありません。

セグメント業績 (特に記載がない限り、すべての業績は 2022 年第 2 四半期と比較)

純売上高は主に、一次製品(7)の販売量、販売価格、製品構成、および対米ドルでの外国通貨の変動の影響によって影響されます。 以下の表は、製造事業を行う事業セグメントの前年同期と比較した、2023 年第 2 四半期の当社の主要製品の純売上高に対するこれらの各項目の影響率を示しています。 Lee ContainerとCenturionの主力製品の純売上高は以下の表には含まれていませんが、それぞれ2024会計年度の第1四半期と第2四半期からグローバル産業用パッケージングセグメントに含まれる予定です。

純売上高への影響 - 一次製品

グローバルインダストリアル

包装

紙包装・

サービス

通貨換算

(1.2)%

(0.1)%

音量

(15.8)%

(22.0)%

販売価格と製品構成

(6.7)%

2.4%

一次製品の総合的な影響

(23.7)%

(19.7)%

グローバル産業用パッケージング

純売上高は、主に販売量の減少と平均販売価格の低下により、2 億 2,350 万ドル減の 7 億 4,820 万ドルとなりました。 さらに、前年の純売上高のうち約 5,950 万ドルがフレキシブル製品およびサービス事業に起因しており、2022 年 3 月 31 日に売却されました。

粗利益は740万ドル減の1億7790万ドルとなった。 売上総利益の減少は、主に純売上高に影響を与えた同じ要因によるものですが、原材料、輸送、製造コストの低下により部分的に相殺されました。

営業利益は、主に当社が以前保有していたセンチュリオン社の権益から認識した980万ドルの利益と、有形固定資産の処分益により、330万ドル増加して1億1,130万ドルとなりましたが、売上総利益に影響を与えた同じ要因により部分的に相殺されました。 さらに、フレキシブル製品およびサービス事業に起因する前年度の営業利益により、650 万ドルの相殺が発生しました。 調整後EBITDAは、主に売上総利益に影響を与えたのと同じ要因により、970万ドル減少して1億2,120万ドルとなりました。

紙包装とサービス

純売上高は、主に販売量の減少により、1 億 3,450 万ドル減の 5 億 5,480 万ドルとなりました。

粗利益は1,940万ドル減の1億3,140万ドルとなった。 売上総利益の減少は、主に純売上高に影響を与えた同じ要因によるものですが、原材料、輸送、製造コストの低下により部分的に相殺されました。

営業利益は、主に売上総利益に影響を与えた同じ要因により、1,250 万ドル減の 6,760 万ドルとなりましたが、販管費の減少により部分的に相殺されました。 調整後EBITDAは、主に営業利益に影響を与えた同じ要因により、1,250万ドル減少して1億490万ドルとなりました。

税金の概要

第 2 四半期中に、当社は 25.3 パーセントの所得税率を記録し、調整の影響を除いた税率は 27.0 パーセントでした。 FIN 18 の適用により、四半期の実効税率が頻繁に変動することに注意してください。 2023 年度については、税率および調整を除いた税率が 23.0 ～ 27.0% の範囲の上限付近になると予想しています。

配当概要

2023 年 6 月 5 日、取締役会は、クラス A 普通株式 1 株あたり 0.50 ドル、クラス B 普通株式 1 株あたり 0.75 ドルの四半期現金配当を発表しました。 配当は、2023年6月19日の営業終了時点で記録上の株主に対して、2023年7月1日に支払われます。

（7）

主な製品はスチール製、プラスチック製、ファイバー製のドラムです。 新品および再生済みの中間バルクコンテナ。 ライナーボード、段ボール原紙、段ボールシートおよび段ボール容器。 板紙、チューブ、コア製品など。

会社概要

(百万単位)

2023年度の見通し第2四半期に報告

調整後EBITDA

$780 - $830

調整後のフリーキャッシュフロー

$390 - $440

注：調整後EBITDAに最も直接的に匹敵するGAAP財務指標である2023会計年度の純利益は、次の1つ以上が発生する可能性があり、そのタイミングと規模を確実に予測することができないため、このリリースには記載されていません。 -関連活動; 買収および統合関連のコスト。 現金以外の年金決済手数料。 事業の予期せぬ変化による非現金資産の減損費用。 事業または資産、プラントおよび設備の処分による損益、純額。 調整後EBITDAの2023年ガイダンスは調整されていない。調整後EBITDAは、再編費用、買収・統合費用、非現金資産減損費用、非現金年金決済費用、および不動産処分による（利益）損失を除く非GAAP財務指標である。 、プラント、設備および事業、純額がこのリリースに含まれているのは、除外された情報の一部は変動性が高く、正確な予測や予測を行うことが困難であり、また、除外された情報の一部は確認またはアクセスできないため、不当な努力なしには、最も直接比較できる GAAP 財務指標である純利益に含める必要がある特定の金額を定量化することができません。 このリリースには、調整後のフリー キャッシュ フローの 2023 年度ガイダンスと、最も直接比較できる GAAP 財務指標である営業活動によってもたらされる 2023 年度の予想純キャッシュとの調整が含まれています。

電話会議

当社は、2023年6月8日午前8時30分（東部時間）に2023年第2四半期の業績について話し合う電話会議を開催します。 参加者は、オンライン登録リンク https://register.vevent.com/register/BIcc0c8e2a494a4ab69dce0942b5301cfe を使用して通話にアクセスできます。 登録者には、ダイヤルインの詳細と入力用の固有の電話会議コードが記載された確認メールが届きます。 電話回線は、2023 年 6 月 8 日午前 8 時 (東部標準時) に開通します。電話会議のデジタル再生は、電話会議の 2 時間後に当社の Web サイト (http://investor.greif.com) で視聴できるようになります。

投資家情報の連絡先情報

Matt Leahy 氏、企業開発および投資家向け広報担当副社長、電話番号 740-549-6158。 [メールで保護されています]

グライフについて

Greif は工業用パッケージング製品およびサービスの世界的リーダーであり、世界で最高のパフォーマンスを発揮するカスタマー サービス会社になるというビジョンを追求しています。 同社は、スチール、プラスチックおよびファイバードラム、中間バルクコンテナ、再生コンテナ、ジェリカンおよびその他の小型プラスチック、段ボール原紙、非コート再生板紙、コート再生板紙、チューブおよびコア、および多様な特殊製品を製造する。 また、包装付属品も製造し、幅広い業界に充填、包装、その他のサービスを提供しています。 さらに、グライフは米国南東部で木材不動産を管理しています。 当社は 35 か国以上に戦略的に拠点を置き、世界および地域の顧客にサービスを提供しています。 追加情報は、当社の Web サイト (www.greif.com) でご覧いただけます。

将来の見通しに関する記述

このリリースには、1995 年私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。 「目標」、「計画」、「信念」、「継続」、「予定通り」、または「目標」、あるいはその否定形、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を特定します。 すべての将来予想に関する記述は、経営陣が現在入手可能な仮定、期待、その他の情報に基づいています。 このような将来の見通しに関する記述は、明示的か黙示的かにかかわらず、当社の実際の結果が予測、予測、または期待されたものと大きく異なる可能性がある特定のリスクおよび不確実性の影響を受けます。 これらのリスクと不確実性の最も重要なものは、2022 年 10 月 31 日に終了する会計年度のフォーム 10-K による当社の年次報告書のパート I に記載されています。当社は、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

当社は、将来の見通しに関する記述に反映されている期待には合理的な根拠があると信じていますが、これらの期待が正しいことが判明するという保証はできません。 将来の見通しに関する記述は、記述に明示されているか暗示されているかにかかわらず、当社の実際の結果が予測、予測、予想されたものと大きく異なる可能性があるリスクおよび不確実性の影響を受けます。 差異を引き起こす可能性のあるリスクおよび不確実性には、以下が含まれますが、これらに限定されません。(i) 歴史的に、当社の事業は一般的な経済またはビジネス状況の変化に敏感であった、(ii) 当社のグローバル事業は政治的リスクにさらされてきた(iii) 現在および将来の困難な世界経済、金融および信用市場の混乱と不安定性が当社の事業に悪影響を与える可能性がある、(iv) 新型コロナウイルス感染症のパンデミックが継続する可能性がある当社の事業、財務状況、経営成績、キャッシュフローのあらゆる組み合わせに影響を与える可能性がある、(v) 当社の顧客ベースとサプライヤーの継続的な統合により、価格圧力が強まる可能性がある、(vi) 当社は競争の激しい業界で事業を行っている、(vii) 当社の事業業界の需要や顧客の好みの変化に敏感である、(viii) 原材料、価格変動、世界的なサプライチェーンの混乱およびインフレの上昇が当社の業績に悪影響を与える可能性がある、(ix) エネルギーおよび輸送の価格変動および不足が当社の製造に悪影響を与える可能性がある(x) 成長目標の達成を含む事業戦略をうまく実行できない可能性がある、(xi) 買収や売却に起因する困難や負債に直面する可能性がある、(xii) 追加の合理化コストが発生する可能性があり、当社のコスト削減努力が成功することを保証する、(xiii) いくつかの事業は当社の利益のみを目的として運営できない合弁事業によって行われている、(xiv) 当社の合弁事業を管理する特定の契約は、当社のパートナーにプットまたはコールオプションを提供している、(xv) 才能と資格のある従業員、管理者および幹部を引き付け、育成し、維持する当社の能力は、当社の成功にとって極めて重要です、(xvi) 当社の事業は、業務停止やその他の労働関係の問題によって悪影響を受ける可能性があります、(xvii) 当社は、既存の保険積立金や保険補償、一般保険料や控除額の増加によって全部または一部がカバーされない損失の可能性がある場合、 (xviii) 当社の事業は、当社の情報を含む当社の施設、システムおよび事業機能の中断のない運営に依存しています。 (xix) 顧客、従業員、サプライヤー、または企業情報およびデータプライバシーのセキュリティ侵害は、新しい規制に準拠するためのリスクおよびコストにより、当社の事業、財務状況、経営成績および現金に重大な悪影響を与える可能性があります。 (xx) 当社は、税率の変更、米国または外国の新しい税法の導入、または追加の税金負債にさらされる可能性があります。 (xxi) 当社の繰延税金資産の完全な実現は、多くの要因によって影響を受ける可能性があります。 、 (xxii) 当社は、将来減損した場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がある多額ののれんおよび長期性資産を保有しています。 (xxiii) 当社の年金および退職後制度の資金が不足しており、将来の現金拠出と当社の将来必要となる現金拠出額が当社の予想よりも高くなる可能性があり、そのそれぞれが当社の財務状況および流動性に重大な悪影響を与える可能性があります。 (xxiv) 気候の変化、世界的な気候変動規制および温室効果ガスの影響が当社の事業および財務実績に悪影響を与える可能性があります。 (xxv) 2030 年までに温室効果ガス排出削減目標を達成できない可能性がある、(xxvi) 環境、健康、安全問題、および企業の社会的責任に関連する法律/規制は、当社の事業と財務実績に悪影響を与える可能性がある、(xxvii) 製造物責任(xxviii) 当社の従業員、代理店、またはビジネスパートナーが法令に違反した場合、または違反した疑いがある場合、当社は罰金や罰金、評判の低下、またはその他の悪影響を被る可能性があります。 - 贈収賄、競争法、またはその他の法律。

上記のリスクはすべてを網羅したものではなく、これらおよびその他の考えられるリスクや不確実性を考慮すると、投資家は実際の結果の予測として将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。 当社の実際の結果が予測、予測、予想されたものと大きく異なる原因となる可能性のある最も重要なリスクと不確実性の詳細については、当社が最近提出したフォーム 10-K のパート I、項目 1A の「リスク要因」を参照してください。証券取引委員会へのその他の提出。

このニュースリリースで行われたすべての将来の見通しに関する記述は、そのようなリスク要因を参照することによって、その全体が明示的に修飾されています。 適用される法律で要求される限られた範囲を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事などの結果であっても、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負いません。

GREIF, INC.および子会社

要約連結損益計算書

無監査

4月30日に終了した3か月間、

4月30日に終了した6か月間、

(百万単位、一株当たりの金額を除く)

2023年

2022年

2023年

2022年

純売上高

$1,308.9

1,667.3ドル

$2,579.9

3,231.6ドル

販売した製品の原価

997.1

1,328.6

2,016.5

2,603.2

粗利益

311.8

338.7

563.4

628.4

販売費及び一般管理費

137.2

147.4

276.6

299.0

リストラ費用

2.4

3.7

4.8

7.2

買収および統合関連コスト

4.6

2.0

12.1

3.6

非現金資産減損費用

1.3

—

1.8

62.4

有形固定資産の処分による（利益）損失、純額

(5.0)

(0.3)

(5.0)

(1.7)

事業売却による（利益）損失、純額

(9.8)

(4.2)

(64.4)

(4.2)

営業利益

181.1

190.1

337.5

262.1

支払利息（純額）

23.4

13.2

46.2

30.3

債務消滅費用

—

25.4

—

25.4

その他（収入）費用、純額

2.9

(4.4)

6.2

(2.4)

税引前利益および非連結関連会社持分利益（純額）

154.8

155.9

285.1

208.8

所得税費用

39.1

29.9

76.8

65.5

非連結関連会社持分利益（税引後）

(0.3)

(0.7)

(0.8)

(2.0)

純利益

116.0

126.7

209.1

145.3

非支配株主に帰属する純利益

(4.8)

(1.6)

(8.0)

(9.9)

Greif, Inc.に帰属する純利益

$111.2

125.1ドル

201.1ドル

135.4ドル

Greif, Inc. の普通株主に帰属する基本的な 1 株当たり利益:

A種普通株式

$1.91

$2.11

$3.46

$2.28

クラスB普通株式

$2.88

$3.15

$5.19

$3.40

Greif, Inc. の普通株主に帰属する希薄化後 1 株当たり利益:

A種普通株式

$1.90

$2.09

$3.44

$2.27

クラスB普通株式

$2.88

$3.15

$5.19

$3.40

Greif, Inc. の普通株主に帰属する基本 1 株当たり利益の計算に使用される株式:

A種普通株式

25.8

26.6

25.7

26.6

クラスB普通株式

21.5

22.0

21.6

22.0

Greif, Inc. の普通株主に帰属する希薄化後 1 株当たり利益の計算に使用される株式:

A種普通株式

26.2

26.8

26.0

26.8

クラスB普通株式

21.5

22.0

21.6

22.0

GREIF, INC.および子会社

要約連結貸借対照表

無監査

(百万単位)

2023年4月30日

2022年10月31日

資産

流動資産

現金および現金同等物

158.5ドル

147.1ドル

売掛金

727.0

749.1

在庫

400.2

403.3

その他の流動資産

196.0

199.9

1,481.7

1,499.4

長期資産

のれん

1,649.8

1,464.5

無形資産

762.8

576.2

オペレーティングリース資産

272.1

254.7

その他の長期資産

227.5

220.1

2,912.2

2,515.5

不動産、工場および設備

1,517.6

1,455.0

$5,911.5

$5,469.9

負債と資本

流動負債

買掛金勘定

$502.4

561.3ドル

短期借入金

2.3

5.7

１年以内に返済予定の長期借入金

80.8

71.1

オペレーティング・リース負債の１年内返済予定額

50.9

48.9

その他の流動負債

301.0

360.9

937.4

1,047.9

長期負債

長期債務

2,206.1

1,839.3

オペレーティングリース負債

224.6

209.4

その他の長期負債

575.8

563.2

3,006.5

2,611.9

償還可能な非支配持分

52.7

15.8

資本

Total Greif, Inc. 株式

1,879.8

1,761.3

非支配持分

35.1

33.0

資本合計

1,914.9

1,794.3

$5,911.5

$5,469.9

GREIF, INC.および子会社

要約連結キャッシュ・フロー計算書

無監査

4月30日に終了した3か月間、

4月30日に終了した6か月間、

(百万単位)

2023年

2022年

2023年

2022年

営業活動によるキャッシュフロー:

純利益

$116.0

126.7ドル

209.1ドル

145.3ドル

減価償却、減耗および償却

56.6

54.6

111.7

114.0

資産の減損

1.3

—

1.8

62.4

純利益に対するその他の非現金調整

(0.4)

(13.3)

(40.8)

5.9

債務消滅費用

—

22.6

—

22.6

運転運転資本の変化

31.4

(63.1)

37.7

(121.2)

その他の資産および負債の変動による現金の減少

5.9

11.7

(75.8)

(67.4)

営業活動により得られたネットキャッシュ（使用額）

210.8

139.2

243.7

161.6

投資活動によるキャッシュフロー:

企業買収（取得した現金を除く）

(145.6)

—

(447.5)

—

不動産、工場、設備の購入

(41.8)

(30.5)

(91.1)

(75.0)

不動産、工場、設備および事業の売却による収益（買収による影響を除く）

6.4

147.5

112.5

147.5

買収の繰延購入価格の支払い

—

—

(21.7)

(4.7)

他の

(0.9)

(8.5)

(3.2)

(5.1)

投資活動により得られたネットキャッシュ（使用済み）

(181.9)

108.5

(451.0)

62.7

財務活動によるキャッシュフロー:

長期借入金による収入（純額）

58.0

(196.3)

361.2

(112.3)

Greif, Inc.の株主に支払われた配当金

(29.0)

(27.4)

(57.9)

(54.6)

債務消滅および発行費用の支払い

—

(20.8)

—

(20.8)

自社株買いの支払い

(41.8)

—

(59.6)

—

株式報酬に対する源泉徴収税の支払い

(1.3)

—

(13.7)

—

他の

(9.8)

(6.6)

(14.4)

(9.4)

財務活動により得られたネットキャッシュ（使用額）

(23.9)

(251.1)

215.6

(197.1)

為替レートが現金に与える影響

(7.5)

(24.5)

3.1

(43.1)

現金及び現金同等物の純増減額

(2.5)

(27.9)

11.4

(15.9)

現金及び現金同等物の期首残高

161.0

136.6

147.1

124.6

現金及び現金同等物、期末残高

158.5ドル

$108.7

158.5ドル

$108.7

GREIF, INC.および子会社

セグメント別の財務ハイライト

無監査

4月30日に終了した3か月間、

4月30日に終了した6か月間、

(百万単位)

2023年

2022年

2023年

2022年

純売上高：

グローバル産業用パッケージング

748.2ドル

$971.7

$1,454.0

$1,920.8

紙包装とサービス

554.8

689.3

1,115.0

1,299.3

土地管理

5.9

6.3

10.9

11.5

売上高合計

$1,308.9

1,667.3ドル

$2,579.9

3,231.6ドル

粗利益：

グローバル産業用パッケージング

177.9ドル

185.3ドル

$303.2

362.4ドル

紙包装とサービス

131.4

150.8

255.6

261.6

土地管理

2.5

2.6

4.6

4.4

総売上総利益

$311.8

338.7ドル

$563.4

628.4ドル

営業利益：

グローバル産業用パッケージング

111.3ドル

$108.0

157.2ドル

$139.0

紙包装とサービス

67.6

80.1

176.7

118.4

土地管理

2.2

2.0

3.6

4.7

営業利益合計

$181.1

190.1ドル

337.5ドル

$262.1

EBITDA(8):

グローバル産業用パッケージング

131.5ドル

131.8ドル

$195.7

$182.8

紙包装とサービス

100.8

115.3

243.3

191.5

土地管理

2.8

2.7

4.8

6.2

合計EBITDA

235.1ドル

$249.8

$443.8

$380.5

調整後EBITDA(9):

グローバル産業用パッケージング

121.2ドル

130.9ドル

$193.0

245.1ドル

紙包装とサービス

104.9

117.4

195.6

197.9

土地管理

2.5

2.7

4.5

4.8

調整後EBITDA合計

$228.6

$251.0

$393.1

447.8ドル

(8)

EBITDAは、純利益、支払利息、純利益、法人税費用、減価償却費、減損費、償却費として定義されます。 ただし、当社はセグメント別の当期純利益を算出していないため、この表ではセグメント別の営業利益を参考にしてセグメント別のEBITDAを算出していますが、これも連結EBITDA表に示すとおり、同様の結果を得る方法の一つです。 セグメントEBITDAの表の調整を参照してください。

(9)

調整後EBITDAは、純利益、支払利息、純額、債務消滅費用、法人税費用、減価償却費、減価償却費、リストラ費用、買収・統合関連費用、非現金資産の減損費用として定義されます。 、不動産、工場、設備および事業の処分による損失（利益）をプラス（純額）。

GREIF, INC.および子会社

GAAP と非 GAAP の調整

連結調整後EBITDA

無監査

4月30日に終了した3か月間、

4月30日に終了した6か月間、

(百万単位)

2023年

2022年

2023年

2022年

純利益

$116.0

126.7ドル

209.1ドル

145.3ドル

プラス: 支払利息、純額

23.4

13.2

46.2

30.3

プラス: 債務消滅費用

—

25.4

—

25.4

プラス: 所得税費用

39.1

29.9

76.8

65.5

プラス: 減価償却費、減耗費および償却費

56.6

54.6

111.7

114.0

EBITDA

235.1ドル

$249.8

$443.8

$380.5

純利益

$116.0

126.7ドル

209.1ドル

145.3ドル

プラス: 支払利息、純額

23.4

13.2

46.2

30.3

プラス: 債務消滅費用

—

25.4

—

25.4

プラス: 所得税費用

39.1

29.9

76.8

65.5

プラス: その他の費用 (収入)、純額

2.9

(4.4)

6.2

(2.4)

プラス：非連結関連会社の持分利益（税引後）

(0.3)

(0.7)

(0.8)

(2.0)

営業利益

$181.1

190.1ドル

337.5ドル

$262.1

控除: その他の費用 (収入)、純額

2.9

(4.4)

6.2

(2.4)

以下: 非連結関連会社の持分利益、税引後

(0.3)

(0.7)

(0.8)

(2.0)

プラス: 減価償却費、減耗費および償却費

56.6

54.6

111.7

114.0

EBITDA

235.1ドル

$249.8

$443.8

$380.5

プラス: リストラ費用

2.4

3.7

4.8

7.2

さらに: 買収および統合関連のコスト

4.6

2.0

12.1

3.6

プラス: 非現金資産の減損費用

1.3

—

1.8

62.4

プラス: 不動産、工場、設備、事業の売却による(利益)損失、純額

(14.8)

(4.5)

(69.4)

(5.9)

調整後EBITDA

$228.6

$251.0

$393.1

447.8ドル

GREIF, INC.および子会社

GAAP と非 GAAP の調整

セグメント調整後EBITDA(10)

無監査

4月30日に終了した3か月間、

4月30日に終了した6か月間、

(百万単位)

2023年

2022年

2023年

2022年

グローバル産業用パッケージング

営業利益

111.3

108.0

157.2

139.0

以下: その他 (収入) 費用、純額

3.3

(4.3)

6.9

(2.4)

以下: 非連結関連会社の持分利益、税引後

(0.3)

(0.7)

(0.8)

(2.0)

プラス: 減価償却費

23.2

18.8

44.6

39.4

EBITDA

131.5ドル

131.8ドル

$195.7

$182.8

プラス: リストラ費用

0.8

2.7

2.9

4.8

さらに: 買収および統合関連のコスト

2.5

—

7.5

—

プラス: 非現金資産の減損費用

1.0

—

1.5

62.4

プラス: 不動産、工場、設備および事業の売却による(利益)損失、純額

(14.6)

(3.6)

(14.6)

(4.9)

調整後EBITDA

121.2ドル

130.9ドル

$193.0

245.1ドル

紙包装とサービス

営業利益

67.6

80.1

176.7

118.4

以下: その他 (収入) 費用、純額

(0.4)

(0.1)

(0.7)

—

プラス: 減価償却費

32.8

35.1

65.9

73.1

EBITDA

100.8ドル

115.3ドル

243.3ドル

191.5ドル

プラス: リストラ費用

1.6

1.0

1.9

2.4

さらに: 買収および統合関連のコスト

2.1

2.0

4.6

3.6

プラス: 非現金資産の減損費用

0.3

—

0.3

—

プラス: 不動産、工場、設備および事業の売却による(利益)損失、純額

0.1

(0.9)

(54.5)

0.4

調整後EBITDA

104.9ドル

117.4ドル

195.6ドル

$197.9

土地管理

営業利益

2.2

2.0

3.6

4.7

プラス: 減価償却費と減耗費用

0.6

0.7

1.2

1.5

EBITDA

2.8ドル

2.7ドル

$4.8

$6.2

プラス: 不動産、工場、設備および事業の売却による(利益)損失、純額

(0.3)

—

(0.3)

(1.4)

調整後EBITDA

2.5ドル

2.7ドル

4.5ドル

$4.8

連結EBITDA

235.1ドル

$249.8

$443.8

$380.5

連結調整後EBITDA

$228.6

$251.0

$393.1

447.8ドル

(10)

調整後EBITDAは、純利益、支払利息、純額、法人税費用、減価償却費、減耗費および償却費、再編費用、買収および統合関連費用、非現金資産の減損費用、および（利益）として定義されます。不動産、工場、設備および事業の処分による損失（純額）。 ただし、当社はセグメント別の当期純利益を算出していないため、この表ではセグメント別の営業利益を参考にしてセグメント別の調整後EBITDAを算出していますが、これも連結調整後EBITDA表に示すとおり、同様の結果を得る方法の一つです。

GREIF, INC.および子会社

GAAP と非 GAAP の調整

調整後のフリーキャッシュフロー(11)

無監査

4月30日に終了した3か月間、

4月30日に終了した6か月間、

(百万単位)

2023年

2022年

2023年

2022年

営業活動による純キャッシュ・フロー

$210.8

139.2ドル

$243.7

161.6ドル

不動産、工場、設備の購入に対して支払われた現金

(41.8)

(30.5)

(91.1)

(75.0)

フリーキャッシュフロー

$169.0

$108.7

152.6ドル

$86.6

買収および統合関連費用として支払われた現金

4.6

2.0

12.1

3.6

統合関連の ERP システムおよび機器に対して支払われた現金(12)

1.0

1.3

2.3

3.0

債券発行費用として支払われた現金(13)

—

2.8

—

2.8

アイオワ州タマ工場の売却に関連する税金を現金で支払った

$10.9

$ —

$10.9

$ —

調整後のフリーキャッシュフロー

$185.5

$114.8

177.9ドル

$96.0

(11)

調整後フリー キャッシュ フローは、営業活動によって得られた純現金から、不動産、工場、設備の購入に支払った現金を差し引いたもの、取得および統合関連費用に支払った現金、統合関連の ERP システムおよび機器に支払った現金、および支払った現金を加えたものとして定義されます。債券発行費用に加えて、アイオワ州タマ工場の売却に関連する税金として支払われた現金です。

(12)

統合関連の ERP システムおよび機器に対して支払われた現金は、取得した施設を Greif の基準に適合させるために必要な ERP システムおよび機器に対して支払われた現金として定義されます。

(13)

社債発行費用に対する現金支払額は、営業活動により使用された純現金のうち、社債発行関連費用に対する現金支払額と定義されます。

GREIF, INC.および子会社

GAAP と非 GAAP の調整

純利益、クラスA一株当たり利益および調整前の税率

無監査

(百万単位、一株当たりの金額を除く)

税引前利益（給付金）費用および資本純利益非連結関連会社の純利益

所得税(給付金)経費

株式収益

非支配利息

当期純利益(損失)

帰属：Greif, Inc.

希薄化クラスA1株当たり利益

税率

2023 年 4 月 30 日に終了する 3 か月

154.8ドル

39.1ドル

$(0.3)

$4.8

$111.2

$1.90

25.3%

リストラ費用

2.4

0.5

—

—

1.9

0.03

買収および統合関連コスト

4.6

1.1

—

—

3.5

0.07

非現金資産減損費用

1.3

0.3

—

—

1.0

0.01

不動産、工場、設備および事業の売却による（利益）損失、純額

(14.8)

(1.0)

—

—

(13.8)

(0.24)

調整を除く

148.3ドル

$40.0

$(0.3)

$4.8

$103.8

$1.77

27.0%

2022 年 4 月 30 日に終了する 3 か月

155.9ドル

$29.9

$ (0.7)

1.6ドル

125.1ドル

$2.09

19.2%

リストラ費用

3.7

0.9

—

—

2.8

0.04

債務消滅費用

25.4

6.2

—

—

19.2

0.32

買収および統合関連コスト

2.0

0.5

—

—

1.5

0.03

不動産、工場、設備および事業の売却による（利益）損失、純額

(4.5)

(0.7)

—

(0.1)

(3.7)

(0.07)

調整を除く

$182.5

36.8ドル

$ (0.7)

1.5ドル

144.9ドル

$2.41

20.2%

2023年4月30日に終了した6か月間

$285.1

76.8ドル

$(0.8)

$8.0

201.1ドル

$3.44

26.9%

リストラ費用

4.8

1.1

—

0.1

3.6

0.06

買収および統合関連コスト

12.1

2.9

—

—

9.2

0.16

非現金資産減損費用

1.8

0.4

—

—

1.4

0.02

不動産、工場、設備および事業の売却益（純額）

(69.4)

(19.8)

—

—

(49.6)

(0.85)

調整を除く

234.4ドル

61.4ドル

$(0.8)

$8.1

165.7ドル

$2.83

26.2%

2022年4月30日に終了した6か月間

$208.8

65.5ドル

$(2.0)

9.9ドル

135.4ドル

$2.27

31.4%

リストラ費用

7.2

1.7

—

—

5.5

0.09

債務消滅費用

25.4

6.2

—

—

19.2

0.32

買収および統合関連コスト

3.6

0.9

—

—

2.7

0.05

非現金資産減損費用

62.4

—

—

—

62.4

1.05

不動産、工場、設備および事業の売却による（利益）損失、純額

(5.9)

(1.0)

—

(0.2)

(4.7)

(0.09)

調整を除く

$301.5

73.3ドル

$(2.0)

9.7ドル

220.5ドル

$3.69

24.3%

各調整に対する法人税費用および非支配利息の影響は、該当する各事業体に固有の税率および所有割合に基づいて計算されます。

GREIF, INC.および子会社

GAAP と非 GAAP の調整

純負債

無監査

(百万単位)

2023年4月30日

2023年1月31日

2022年4月30日

負債総額

$2,289.2

2,229.3ドル

$2,099.9

現金および現金同等物

(158.5)

(161.0)

(108.7)

純負債

2,130.7ドル

$2,068.3

1,991.2ドル

GREIF, INC.および子会社

GAAP と非 GAAP の調整

レバレッジ比率

無監査

後続 12 か月クレジット契約の EBITDA

(百万単位)

後続の 12 か月は 2023 年 4 月 30 日に終了しました

後続の 12 か月は 2023 年 1 月 31 日に終了しました

後続の 12 か月が終了しました 2022 年 4 月 30 日

純利益

$457.8

$468.5

422.7ドル

プラス: 支払利息、純額

77.1

66.9

71.1

プラス: 債務消滅費用

—

25.4

25.4

プラス: 所得税費用

148.4

139.2

62.6

プラス: 減価償却費、減耗費および償却費

214.3

212.3

230.3

EBITDA

$897.6

$912.3

$812.1

プラス: リストラ費用

10.6

11.9

15.2

さらに: 買収および統合関連のコスト

17.2

14.6

8.9

プラス: 非現金資産の減損費用

10.4

9.1

69.8

プラス: 現金以外の年金決済手数料

—

—

0.5

プラス: 新型コロナウイルス感染症による増分コスト (純額)

—

—

1.5

プラス: 不動産、工場、設備、事業の売却による(利益)損失、純額

(73.0)

(62.7)

(11.1)

プラス：ティンバーランドの純利益

—

—

—

調整後EBITDA

$862.8

$885.2

$896.9

EBITDAに対するクレジット契約の調整(14)

19.0

21.7

(36.7)

クレジット契約EBITDA

$881.8

906.9ドル

$860.2

調整後の純負債

(百万単位)

2023 年 4 月 30 日に終了した期間

2023 年 1 月 31 日に終了した期間

2022 年 4 月 30 日に終了した期間

負債総額

$2,289.2

2,229.3ドル

$2,099.9

現金および現金同等物

(158.5)

(161.0)

(108.7)

純負債

2,130.7ドル

$2,068.3

1,991.2ドル

債務に対するクレジット契約の調整(15)

(145.7)

(150.5)

(165.5)

調整後の純負債

$1,985.0

$1,917.8

$1,825.7

レバレッジ比率

2.25倍

2.11倍

2.12倍

(14)

EBITDAの調整は2022年クレジット契約で規定されており、特定のティンバーランド利益、非連結関連会社の持分利益（税引後）、一定の買収貯蓄、繰延資金調達費用、資本化された利息、資産処分に関連する収益と費用、その他の項目が含まれます。

(15)

純負債の調整は 2022 年の信用協定で指定されており、欧州売掛金プログラム、信用状、スワップ契約の残高が含まれます。

GREIF, INC.および子会社

2023 年に予測されるガイダンスの調整

調整後のフリーキャッシュフロー

無監査

2023年度の指導範囲

(百万単位)

シナリオ 1

シナリオ 2

営業活動による純キャッシュ・フロー

542.3ドル

611.3ドル

不動産、工場、設備の購入に対して支払われた現金

(203.0)

(224.0)

フリーキャッシュフロー

339.3ドル

387.3ドル

買収および統合関連費用として支払われた現金

20.0

21.0

統合関連の ERP システムおよび機器に対して支払われた現金

9.0

10.0

アイオワ州タマ工場の売却に関連する税金を現金で支払った

21.7

21.7

調整後のフリーキャッシュフロー

$390.0

$440.0

出典 Greif, Inc.